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作者：李綱

 樂觀情緒橫跨中美

2013年，埃森哲陸續(xù)采訪了歐美亞等地區(qū)250位跨國制造企業(yè)高管（其中有35名來自中國），征詢他們對一些問題的看法：近期與遠期發(fā)展規(guī)劃，以及增長的源泉；可能影響到企業(yè)實現增長目標的種種挑戰(zhàn)；企業(yè)的運營模式能否有力支持其未來發(fā)展；制造設備的放置地點及原因；怎樣吸引并培養(yǎng)所需的技術力量；哪些投資對于推動企業(yè)發(fā)展至關重要。

大量證據表明，盡管制造企業(yè)的績效自全球經濟衰退以來已有了一定回升，但企業(yè)高管們依然心有余悸，正在采取積極措施，增加自身運營的靈活性，以妥善應對各種變化。特別是那些過去幾年中表現最為強勁的制造企業(yè)，這方面的力度尤為顯著。通過此次調查的對比，我們可以發(fā)現中國制造企業(yè)與美國同行的差異，以及中國企業(yè)如何在波動的商業(yè)環(huán)境中尋求發(fā)展。

樂觀情緒橫跨中美

中國早期制造業(yè)的成功，源于出口需求、廉價勞動力以及國內基礎設施投資等因素。近年來，中國制造業(yè)的發(fā)展則基于國內消費市場和高價值產品的推動。如今，中國制造企業(yè)正力求更上一層樓。參加本次調研的中國高管們對本行業(yè)的前景頗為樂觀，預計未來企業(yè)收入與利潤會繼續(xù)增長，國內外市場份額將持續(xù)擴大。

調查發(fā)現，自2011年以來，93％的中國制造企業(yè)和90％的美國制造企業(yè)都經歷了不同程度的收入增長。同樣，兩國企業(yè)也都樂觀地相信，近期的企業(yè)收入將繼續(xù)上升。2011年以來，94％的中國企業(yè)都增加了產量，這與美國企業(yè)的情況基本相同（92％）。在同一時期，中國企業(yè)的產能增幅超過美國（分別為77％和60％）。

在中國，產量增加主要歸因于國企，其速度遠遠領先于私企，且差距每年都在擴大。然而，增產行動也付出了高昂代價。目前，中國正在竭盡全力解決諸多行業(yè)產能過剩問題。中國財政部數據顯示，2008年以來，國企的資本回報率和利潤率不斷下滑，其間只因政府在2009年實施了經濟刺激計劃而出現回升。相比之下，美國制造業(yè)的產能增長則主要由市場需求驅動。

大多數中國企業(yè)堅持表示，自身盈利能力在2013年有著不同程度的增長。但事實上，中國很多制造行業(yè)的盈利規(guī)模卻在逐年縮小。過去五年間，中國19個行業(yè)中有15個盈利規(guī)模出現萎縮，其中11個在過去十年間持續(xù)回落。

很多中國企業(yè)已遇到了各種阻礙。中國的制造企業(yè)應當認識到，競爭對手絕不會裹足不前，特別是美國企業(yè)。國內與國際競爭是完全不同的兩個概念，中國企業(yè)在全球舞臺上所面對的競爭對手數量之多、級別之高，國內市場無法企及。

中國企業(yè)須增強緊迫感。要想成功打入國際市場，必須在某些方面迅速追上競爭對手——包括彌合關鍵生產能力方面的差距、大幅提升生產力水平，以及加強企業(yè)運營的靈活性等，不一而足。

中國制造業(yè)應避免零散式短期變革（2）

作者：李綱

中美互為最大海外收入來源

中國制造企業(yè)大都表示，美國是除本土市場以外的最大收入來源。美國企業(yè)高管也認為，中國是其最大的海外創(chuàng)收市場。隨著中美經濟依存度的加深，這種趨勢還將持續(xù)下去。

絕大多數中國企業(yè)高管把國內市場視為其當前最大的創(chuàng)收市場（94％），其次是美國（37％）和俄羅斯（26％）。美國企業(yè)高管也普遍將本土看作是當前最大的創(chuàng)收市場（81％），其次是中國（39％）、加拿大（23％）和德國（23％）。

2014年至2016年，中國企業(yè)高管預計國內市場的創(chuàng)收重要性將會有所下降（86％），美國（37％）和俄羅斯（26％）不會出現太大變化。美國企業(yè)高管則普遍認為，美國仍將是最重要的創(chuàng)收市場，但中國市場的創(chuàng)收作用會更加突出。

未來三年，巴西對于中國制造企業(yè)將更為重要；看重該市場的高管比例由現在的6％增加至2016年的20％。比例相似（18％）的美國制造業(yè)高管也認為，巴西屆時將躋身其創(chuàng)收市場的前三甲。盡管亞太地區(qū)其他國家增長強勁，但中國企業(yè)高管認為，即使到2016年，這些國家的創(chuàng)收貢獻仍將只占很小一部分。

這些數據清楚地表明，中國企業(yè)基本上都把力量投入到了兩個地區(qū)，一是國內市場，另一個就是有望促進自身發(fā)展的發(fā)達市場（如美國）。此外，它們也希望能夠維持而非擴大在俄羅斯的市場份額，同時更加關注巴西市場。

中國制造業(yè)應避免零散式短期變革（3）

作者：李綱

路徑有差異，增長瓶頸相似

調查顯示，在規(guī)劃未來發(fā)展時，中國制造企業(yè)往往會采取內生式的增長方法。近四分之三（74％）的中企高管表示，他們計劃主要（50％）或全部（24％）依靠內生式增長，而傾向于外延式增長的高管只占9％，另外18％的高管則計劃兼顧兩種方式。但只有55％的美國高管計劃大部分或全部依賴內生式增長。

在計劃采用非內生式增長的中國企業(yè)當中，并購是最受青睞的方法（69％），其次是合資（50％）及合作（31％）。埃森哲對2013年公開披露的并購案進行了分析，在中國企業(yè)發(fā)起的近300項并購行動中，三分之二以上（68％）的并購對象都是中國內地及香港以外的企業(yè)。這些國外并購標的大多集中在美國，占中國企業(yè)跨國并購總數的約10％，這一比例還將持續(xù)走高。

中美高管基本上都同意，今后幾年的增長面臨一些潛在阻力。中方高管列舉出了某些可能會影響其實現2014年增長目標的障礙，很多都與市場波動性有關。其中提到最多的，包括全球貨幣不穩(wěn)定（57％）、難以預測的商品價格（43％），以及主要市場上的政治與社會動蕩（40％）。大約43％的中方高管還提到了降低運營成本的壓力和市場競爭，認為這些也是需要克服的困難。

在美國高管眼中，最大的問題同樣是全球貨幣的不穩(wěn)定，不過比例只占43％，遠小于中國同行。另外，難以預測的商品價格（38％），以及主要市場的政治與社會動蕩（32％），也被視為與波動性相關的最顯著阻力，而降低運營成本、應對強大競爭對手的壓力亦不容小覷。

鑒于上述重重挑戰(zhàn)，認同或非常認同構建運營靈活性的中國高管比例達到了91％，美國高管為86％。所謂運營靈活性，是指迅速將生產活動從一個現有設備移至另一個設備的能力，或者在現有設備上改變產品結構的能力。

中國制造業(yè)應避免零散式短期變革（4）

作者：李綱

中國制造企業(yè)四大訴求

中國企業(yè)也像美國企業(yè)一樣，將提升運營效率視為重要杠桿，但未來12個月，它們可能會更看重降低生產資料成本和勞動力成本——他們認為這才是提高利潤率的關鍵所在。這種意識再次說明，中國企業(yè)越來越擔心工資上漲可能會嚴重影響到今后的增長。

要實現穩(wěn)健持久的增長，另一個關鍵任務是建立堅實的運營基礎——包括生產設施網絡、人才，還有支撐運營靈活性的科學經營模式。

按照參與調查的中方高管的說法，中國制造企業(yè)已在這些方面取得了長足進展，但運營的某些關鍵環(huán)節(jié)依然存在缺陷，這可能使其難以達成自身的增長目標。

首先，中國企業(yè)認為其運營模式需進一步支持資源的靈活調配，從而適應需求的不斷變化。

在某些促進靈活穩(wěn)健運營的關鍵領域中，中國制造企業(yè)已取得了重要進展。例如，它們現在可以更加準確地體察到市場變化趨勢，增強網絡運營活動的透明度，部署模塊化業(yè)務流程，并且深刻地了解本地文化差異。雖然如此，它們在這些方面的能力并沒有滲透到運營工作的所有環(huán)節(jié)，這說明中國企業(yè)仍有提升能力的空間。

為了強化這方面的能力，90％的中資企業(yè)把2014年的工作重點放在了改善運營模式上，而采取如此做法的美國企業(yè)只占71％。對于中國企業(yè)而言，最核心的關注點就是人才、技術、業(yè)務流程建設，以及政策框架和能力建設。

其次，中國企業(yè)認為生產設施網絡需要優(yōu)化，例如搬遷或新建工廠，以減少經營成本、開辟新市場。

制造企業(yè)必須要認真分析在哪里、以什么方式生產產品才能打入新市場，必須要提升反饋客戶的敏捷度，同時降低總體運營成本。經過這樣的分析判斷后，企業(yè)往往會決定將生產設施由一國遷至另一國，或在新的市場中建立生產設施。對一些制造企業(yè)來說，生產選址主要取決于成本下降的幅度。

2011年以后，37％的中國制造企業(yè)（等比例的美國企業(yè)）將生產經營活動進行了搬遷，主要是遷往國內其他地方。同一時期，43％的中資企業(yè)（48％的美國企業(yè)）建設了新的生產基地，大部分也在中國國內。此外，40％的中國企業(yè)（26％的美國企業(yè)）正在考慮2014年生產活動的遷址事宜。

中國制造企業(yè)提到最多的一個原因，是為了降低勞動力成本。中國勞動力的每小時平均報酬已從2001年的0.72美元出現了迅速上漲，預計在2015年將達到6.31美元。

這也說明，中資企業(yè)正期盼著新建生產設施能夠帶來新的增長機遇。40％的中企高管指出，開辟新市場的強烈意愿是其決定新建設施的前三大因素之一。43％的高管認為，該因素很可能也是企業(yè)未來搬遷決策的三大動因之一。

這些發(fā)現說明，中國制造企業(yè)正在重復著美國同行的發(fā)展路徑。美國制造企業(yè)如今正想方設法把生產基地向主要的需求市場——美國和中國靠攏，這不僅有助于企業(yè)提高客戶反饋速度、縮短發(fā)貨時間，而且還可有效降低運輸成本。

研究發(fā)現，降低勞動力成本雖是生產選址的一大決定性因素，但它已不再像美國企業(yè)過去那樣是首要因素。換言之，對于美國企業(yè)，生產遷址正日益成為一種促進增長的戰(zhàn)略，而非簡單的效率提升之舉。

而就中國企業(yè)來說，盡管它們不斷追求價值鏈的提升，但在生產選址中，成本——特別是勞動力成本，仍可能扮演主角。

幾乎所有（97％）的中方高管都表示，他們在未來12個月中將顯著或大幅增加合同制造的比例，而有此表示的美國高管僅占66％。與美國同行相比，中國高管更有可能將合同制造視為其長期戰(zhàn)略的組成部分，而不是緩解短期能力局限的一種手段。

再次，中國企業(yè)認識到需要盡快彌補人才短板。生產企業(yè)不斷聘用人才，但很多企業(yè)在一些關鍵崗位上仍面臨嚴重的人才短缺。

對于當今的中國企業(yè)而言，在面臨著以下三項挑戰(zhàn)的情況下，人才顯得尤為重要：

一是前面已提到的工資上漲；二是勞動力老齡化導致工作技能缺失（中國15歲－64歲人口的數量將自2015年開始萎縮，新生勞動力到2020年將會比2010年減少30％）；三是中國勞動生產率落后于很多工業(yè)化國家（比如美國工人的平均生產力水平是中國的3倍）。

86％的中國企業(yè)自2011年以來不同程度地擴大了生產員工隊伍，美國企業(yè)這一比例僅為72％。其中，37％的中國企業(yè)在招工時，新增用工大多為臨時工或全職合同工，而非全職或兼職的小時工。

七成的中國高管表示，2014年企業(yè)將繼續(xù)聘用和增加生產人員隊伍，首先是增加全職員工的數量（69％），其次分別是合同工（60％）和兼職員工（51％）。

盡管招聘力度很大，但調查發(fā)現，中國企業(yè)總體上各崗位都存在著較大的技術差距，這類企業(yè)的數量明顯多于美國。更多的中國企業(yè)高管認為：人才匱乏是企業(yè)下一年度實現增長目標的最大挑戰(zhàn)，其比例幾乎是美國高管的3倍（26％vs.10％）。為了彌補差距，69％的中國企業(yè)很可能會采取將績效獎勵同個人業(yè)績和企業(yè)利潤掛鉤的方式，60％的中國企業(yè)將提供有競爭力的薪資與福利政策。

第四，中國制造企業(yè)都在仔細權衡投資計劃，力爭使投資在新建資產和現有資產之間取得妥善平衡。

中國各企業(yè)正在不斷將資源有針對性地投放到重點業(yè)務領域中。不過，很多中國高管指出，在安排新設備與技術投入的同時，也應努力使現有資產創(chuàng)造更多價值。

2011年以來，四分之三的中國企業(yè)和80％的美國企業(yè)都進行了資本投資。這些投資大都流向了新的生產設備和現有生產廠房的基礎設施兩個方面（62％）。大約一半的中資企業(yè)表示，它們在生產技術（54％）和新廠房建設（50％）方面進行了投入。

過去兩年間，中國國企的投資力度逐漸走強，而私企的投資力度逐漸放緩（盡管仍在增加）。中企高管表示，2014年投資活動將持續(xù)，絕大部分企業(yè)計劃將投資重點放在生產技術和新生產設備采購兩方面。

63％的中國企業(yè)和59％的美國企業(yè)表示，它們非常重視延長現有資產的壽命和貢獻，并將通過一整套措施實現這一目標，包括：減少浪費的精益舉措（82％）、全面生產管理（73％）、自動化技術（68％）和分析法（27％）等。大約四成的中國企業(yè)計劃引進質量管理、精益轉型、生產流程優(yōu)化，以及庫存管控等先進手段。

信息技術也成為大多數中國企業(yè)的投資領域。近90％中資企業(yè)表示，它們計劃在未來12個月內加強企業(yè)信息化建設。這些措施主要集中在績效管理工具方面，比如監(jiān)控面板和指標衡量系統(tǒng)、質量控制手段，以及ERP解決方案等。

中國制造業(yè)應避免零散式短期變革（5）

作者：李綱

中國制造企業(yè)如何夯實基礎

中資企業(yè)正面臨著諸多挑戰(zhàn)，特別是要彌補在關鍵生產技能方面的巨大差距，切實改善生產效率水平，并且大幅提升整體的運營靈活度。

另一個最重要的挑戰(zhàn)是，中國消費者正在迅速發(fā)生變化，傳統(tǒng)的城市-農村二元化消費模式，正在被很多不同的消費者群體及新一代的數字消費者所代替。這一發(fā)展趨勢要求中國企業(yè)著力發(fā)展新的能力。

全新的競爭環(huán)境形成了重大挑戰(zhàn)。在人才濟濟的國際市場上，中國企業(yè)既面臨美國、德國等復蘇的制造業(yè)大國競爭，又面臨著日益成熟的發(fā)展中經濟體的競爭。

競爭加劇要求中國企業(yè)一定要提高生產力水平。但中國的生產力增長已經放緩，而工資水平卻在迅速走高，加上最終產品定價難以提升，有可能會侵蝕中國的核心競爭力。

在產品和服務的創(chuàng)新、速度、敏捷性、成本等方面，中國企業(yè)今后如何利用數字技術提升運營效率，開發(fā)出有競爭力的新產品和服務，將會大大影響到企業(yè)實現穩(wěn)步增長的能力。

中國國企的轉型極為緩慢。事實上，國企的運營效率較2008年之前有了大幅下降，與私企相比更是每況愈下。即使那些已經取得進展的中國企業(yè)，大部分正在經歷的轉型都屬于漸進式的、零敲碎打式的。只有為數不多的企業(yè)制定出了全面系統(tǒng)的轉型規(guī)劃，這正是打造企業(yè)未來競爭優(yōu)勢和實現盈利的必要之舉。

中國企業(yè)的樂觀態(tài)度，掩飾了將來為實現國內外兩大市場的雙贏而在基礎工作方面必須要做出的巨大努力。

從發(fā)展的角度看，中國企業(yè)應當做好這些工作：繼續(xù)大幅提升企業(yè)生產力水平，這樣可在價格低企而競爭加劇的市場環(huán)境下有效地抑制成本上升；創(chuàng)建高效且適應性強的（全球與地區(qū)）運營模式以及端到端供應鏈系統(tǒng)；加大對迅速變化著的客戶及運營活動的洞察與分析投入；徹底重新審視企業(yè)的經營戰(zhàn)略，充分考慮到正在席卷所有工業(yè)化經濟體和眾多行業(yè)的制造業(yè)數字化革命；全力打造強大的創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新的產品和服務以及新的經營方式。

中國企業(yè)的未來一片光明。但要想實現真正的增長，還必須要采取戰(zhàn)略性、全局性的措施。如能突破以往所采取的那種僅限于技術層面、零散式的短期變革（盡管這些舉措過去曾發(fā)揮了積極作用），切實滿足企業(yè)發(fā)展的內在需求，必將成為中國經濟增長的澎湃引擎。

李綱是埃森哲大中華區(qū)主席。