中華人民共和國駐挪威大使館經商參處
調 研 報 告
2005年第4期（總第21期）
簽發人：孫立偉
日期：2005/04/12 擬稿人：李詠絮
挪威成品油市場概況及市場管理體制
挪威是一個只有450萬人口的小國，但也是世界第三大石油出口國。經過近90年的發展，其成品油市場和流通體系完善，政府管理寬松，協會運作靈活有效。
一、挪威成品油市場概況
（一）挪威成品油生產
近幾年，挪威成品油產量基本相同，沒有很大變化。2004年，包括汽油、柴油、煤油、潤滑油等在內的挪威成品油產量共1479萬噸，日產量約為30萬b/d（桶/天）。在挪威僅有兩家煉油廠，一個是位于奧斯陸附近的Esso煉油廠，另一個是位于卑爾根的Mongstad煉油廠。Mongstad煉廠產量約為Esso的兩倍。兩個煉廠原油買進和成品油賣出均面向國際市場，因此煉廠所用原油并非全部來自挪大陸架，產出成品油也并非只供應挪國內市場。供應國內市場量和出口量分別占總產量的30% 和70%。
（二）挪威成品油消費
挪威成品油消費多年來也無較大變化，2004年成品油年消費量為
761.6萬噸，日消費量約為19萬桶/天，其中約15%為進口。消費領域主要為交通（80%），其它為住戶（8%）、建筑（3.2%）、工業(2%)等。
（三）挪威成品油銷售
挪威經營成品油銷售的公司主要有5家，分別為：Statoil
Norge AS(Statoil)、AS Norske Shell (Shell)、Esso Norge AS (Esso)、Hydro Texaco AS (YX)和Conoco Jet Norge AS(Jet)。5家公司2002、2003和2004年所有成品油市場份額（表一）、同期汽油市場份額和2001、2002和2003年品牌加油站數量（表二）如以下兩表所示（數據來自挪威加工行業協會）：
表一：5家公司所有成品油市場份額
2002年 2003年 2004年
Statoil 31.3% 30.8% 32.3%
Shell 30% 29% 28.8%
Esso 21.2% 21.5% 21.2%
HydroTexaco13.8%14.3% 13.5%
Jet 1.1% 1.1% 1.1%
總 量 97.3% 96.7% 96.9%
表二：5家公司汽油市場份額及加油站數量
汽油市場份額 加油站數量
2002年 2003年 2004年 2001年 2003年 2004年
Statoil 25.4% 25.8% 26.9% 453 439 458
Shell 26% 26.3% 25.5% 614 606 585
Esso 22.9% 22.3% 21.7% 458 431 418
HydroTexaco20% 20.3% 20.8% 401 398 407
Jet 4.4% 4.8% 5.1% 34 35 36
總 量 98.7% 99.5% 100% 1960 1909 1904
兩表格數字可反映出5家公司近年來在市場份額和加油站數量上雖有少量變化和調整，但整體格局基本不變。這種近年來基本保持不變的市場格局同5家公司在挪威的歷史發展相互關聯，是這5家公司在挪威多年發展經營的結果。關于他們的在挪經營情況，具體分別如下：
1．挪威國家石油公司(Statoil）
挪威國家石油公司是上世紀70年代挪威成功發現北海石油后，由挪威國家政府建立的國有控股公司。其設立的目的是建立一個屬于自己的國家石油公司,以負責包括原油勘探與開采以及成品油生產與銷售在內的一切石油業務。在該公司成立以前，挪成品油市場主要由數家跨國集團的在挪獨資公司占有，如Esso挪威公司、Shell挪威公司和Mobile挪威公司。后來，隨著挪經濟的發展及對進口汽車限制的取消，挪成品油需求量逐步增長，因此Statoil在市場上已有數家石油公司的形勢下依然占據了一席之地，并在近20年中成為市場份額最大的石油公司。另外，當時與其同時進入成品油市場的還有挪威的Hydro公司。
Statoil共有兩家煉油廠，一家是挪威的Mongstad廠（Shell擁有該廠的21%的股份），另一家為在丹麥的Kalundborg廠；另外Statoil還擁有Shell在荷蘭Pernis廠10%的股份。經過擴建，Mongstad廠目前年產量約900--1000萬噸，是國內需求量的1.5倍。該廠所用原油全部來自Statoil和Shell在挪大陸架自產原油，所生產成品油的40%在國內銷售，另外60%出口英國、德國和法國等歐洲國家及美國和新加坡等國。Kalundborg廠是Statoil于1986年從Exxomobil丹麥分公司購得，該廠成品油年產量約500萬噸，主要出口波羅的海國家。
目前，Statoil在北歐共擁有1400座Statoil品牌加油站以及100座名為“1-2-3”的全自動加油站，在北歐市場占有率為22%；其在挪威有加油站458座，市場占有率為32.3%。除此以外，Statoil在愛爾蘭、波蘭、俄羅斯、愛沙尼亞、拉托維亞、立陶宛等國也擁有加油站，市場占有率不低，其中愛爾蘭為20%、愛沙尼亞為30%、拉脫維亞為23%。
在挪威的458座Statoil品牌加油站中，一部分為Statoil自建自有或通過租用其它關閉的加油站的方式所有；另一部分則由Statoil授權經營的經銷商所有。這些不同所有制加油站的經營方式為：特許經銷商所有加油站由特許經銷商經營；Statoil公司所有的加油站由Statoil自營或租賃給他人經營。不管所有權和經營方式如何，加油站均需統一懸掛Statoil標識，只能或主要經營Statoil成品油。
2．Esso Norge As
Esso挪威公司成立于1918年，是最早進入挪威市場的外國石油公司，也是挪威第一家石油公司，到目前已有87年的歷史。該公司當時在挪市場上經營的成品油品牌叫“虎牌”和“大象牌”，挪威是當時著名的“虎牌”成品油的誕生地。二戰后，歐洲國家大規模重建，工業迅速發展導致對能源需求的大幅增加，于是歐洲各國開始紛紛興建煉油廠以滿足日益增長的需求。在該歷史形勢下，Esso挪威公司決定投資建設挪威第一家煉油廠，在經過與挪工業部18個月的談判和2年多的施工后 ，該Esso煉油廠于1960年建成。該廠對挪石油業具有里程碑般的意義，這使挪威從此以后不再只依靠進口的成品油，而是開始了自產。當時由于挪威還未發現北海石油，因此原油主要來自委內瑞拉、中東和北非等地區，一直到70年代北海發現石油后，該情況發生了改變。1995年，因Esso與Mobile的合并，兩公司在挪機構也隨之合并，挪市場上的Esso和Mobile兩品牌最后只保留了Esso品牌。
目前Esso在挪擁有418座加油站，成品油市場占有率22%，汽油市場占有率21.7%，排名第三，位于Statoil和Shell之后。其Esso煉廠目前年產量約550萬噸，約是挪國內需求量的2/3；550萬噸成品油中40%在國內銷售，另60%出口；Esso沿挪西海岸建有6個中轉油庫站，油庫站儲備出廠的產品，并通過油輪或貨車運送至各加油站或出口至他國。
3．Shell
Shell作為世界領先的著名石油公司，在世界145個國家進行石油活動。公司1939年進入挪威市場，目前已形成了從勘探、開采、到成品油煉制與銷售的完整的石油業務。Shell在挪擁有Mongstad煉油廠21%股份（另79%由Statoil所有），其對挪市場銷售的成品油一部分來自該廠，另一部分為集團內部的資源調配，即從集團在其它國家的煉廠進口。目前Shell擁有品牌加油站585座，所有成品油市場份額為28.8%，汽油市場份額為25.5%。
4．HydroTexaco
HydroTexaco成立于1995年1月1日，是挪威Hydro和美國Texaco在挪威和丹麥所建的分公司合并而成，兩公司各占50%股份。合并之前，Hydro和Texaco在挪威和丹麥都擁有各自的Hydro和Texaco品牌加油站，后由于激烈的市場競爭，兩公司最終選擇了合并，將Hydro在北歐的突出地位與Texaco豐富的國際市場經驗兩大優勢結合起來，使整合后的HydroTexaco運作更為有效，勢力更為強大。合并前，Hydro和Texaco在挪市場占有率分別是10.3%和9.2%，1995年合并后占用率變為13.7%; 汽油市場占有率達到20%。另外，Hydro在同Texaco合并以前, 在瑞典也擁有成品油銷售網絡，但由于Texaco在瑞典不再經營成品油銷售業務，故Hydro在瑞典的Hydro Olje AD公司依然為獨立公司,負責在瑞典的成品油銷售。
Hydro曾在上世紀70年代剛開展石油業務時，與英國BP公司在挪合資建設了一個煉油廠，也就是目前由Statoil和Shell擁有的Mongstad廠。幾年后Statoil接替BP成為該廠大股東，到1980年，Hydro根據公司市場需求，將其在挪Mongstad廠股份賣給了Statoil。同時，Hydro另從瑞典Preem煉廠購買了25%的股份，但到了1995年，考慮到原油煉制不再是公司發展的一個重要部分，故Hydro將其在Preem的25%股份也予以賣出，不再進行原油煉制業務。
目前，對只做成品油銷售業務的HydroTexaco和Hydro在瑞典的Hydro Olje AD公司來說，由于其供貨商--各煉油廠成品油供應量充足，因此無需要自己進行成品油生產；另外挪成品油沒有進口關稅，故國內國際市場成為了一體，所以兩公司所經銷成品油均來自不同國家的煉廠。目前，丹麥的HydroTexaco公司開始將較大注意力投向波羅的海國家，發展該市場成品油的銷售業務。
5．Conoco Jet Norge As
Conoco Jet Norge As為美國Conocophillips在挪所建分公司，在挪大陸架有石油勘探和開采活動，因此在挪有自己的原油生產。Conocophillips是美國第三大能源公司，還是美國最大和世界第三大煉油公司，公司總部設于美國休斯頓，在40多個國家有石油業務，在世界多國建有煉油廠網絡。
Conoco Jet Norge As公司所用原油來自挪大陸架自產，以集團內部資源調配的方式在丹麥等國煉油廠煉制，然后進口回挪，再在各品牌加油站進行零售。JET市場份額較小，多年只有1.1%市場份額。
（四）挪威成品油市場特點
綜上所述，挪成品油市場有如下一些特點：
1．市場不大，需求量小于生產量，生產量約是需求量的2倍。
2．市場集中，約97%的成品油市場份額和100%的汽油市場份額由5家公司占有；共有5個品牌，市場上曾有的Fina、Mobile、Hydro、Texaco和Rema等品牌都因市場整合而不復存在。
3．市場經營方式多種：有自有自營式、自有他營式和特許加盟式；在1904座加油站中，自有自營和自有他營式的公司自有加油站共1113，占58.4%，由經銷商所有的特許加盟式加油站共791個，占41.5%。
4．成品油進口出口同時并存。雖然挪成品油產量是需求量的2倍，但國內市場需求量的15%來自進口，其產量的70%用于出口，因此該市場進口出口同時并存；此現象是挪市場流通體系完善、貿易自由、內外貿一體化的體現，是市場經營主體---各集團公司在完善的現代市場體系下和規范的市場經濟秩序下，在無任何行政和分割市場的規定壁壘下，進行公平競爭的結果，也是在EEA框架下形成的國內國外市場一體化的市場格局。
挪威成品油市場管理
（一）市場管理
由于挪威一直未有原油和成品油供應緊張的問題，因此挪威政府對成品油市場沒有過多介入與管理，未建有專門的成品油市場管理體系等制度。對石油活動的主管部門挪威石油能源部和石油能源局來說，其工作的重點是研究如何對挪大陸架石油資源進行有效管理和合理開采，如何獲得社會最大化收益；以及幫助與支持挪石油公司和石油設備供應商的國際化合作與發展和促進技術與設備的轉移與出口。該部門對石油下游活動如成品油生產與銷售部分幾乎沒有任何介入，全部由各成品油經營公司根據市場準則自行運作。
雖沒有政府管制，但各成品油經銷公司須要遵守對各產業與產品都具有普遍約束力的相關法令法規，如環境部制定的《產品控制法》和《規劃與開發法》，以保證公司經銷的成品油的質量與安全，以及保證公司合理地進行加油站建設；另外還有挪威競爭署制定的《挪威競爭法》，以保證公司間的公平競爭，維護公平有序的市場環境；除此以外，公司均可在市場準則下進行成品油經銷。政府的職責主要是對法令法規的制定與執行，對屬于市場行為的事務不過多參與。
（二）相關法令
關于成品油經銷公司必須遵守的三個法令，其主要內容分別為：
1．《產品控制法》——Product Control Act該法旨在對有關產品進行控制，以防止對人類健康和環境產生危害。該法的主要內容：一是企業負有關注人身健康和環境污染的義務。二是企業負有選擇替代產品的義務，即企業在使用含有危害健康或環境的化學成分的產品時，應當考慮相應危害較小的替代產品，如果選擇某一替代產品在成本上具有可行性，則企業有義務選擇該替代產品。為幫助實現產品替代，挪威政府公布了150種可能對人類產生危害化學品的清單。《產品控制法》不是禁止企業做什么，而是要求企業有責任、有義務在生產和進口中實施措施、減少危害，要求生產商、進口商學習有關知識，清楚地知道其產品和進口的商品是否會產生危害。環境部和兒童與家庭事務部門是相關主管部門。
2．《規劃與建設法》——The Planning And Building Act該法令旨在加強國家、郡與城市建設的協調統一，為進行有關資源利用與保護以及土地開發的決策提供法律基礎；通過規劃手段及對單獨建設項目的特殊要求來實現土地與建設最大可能的利于個人和社會；強調要獲得利于兒童成長的優良環境。法令在土地建設與規劃以及環境保護方面作出一系列具體規定，如禁止在海邊100米以內地區進行建筑與有關設備的安裝（用于防護、農業、漁業、水供給和垃圾處理等方面的建筑除外）；建筑項目工程的準備須將環境、自然資源和社區因素考慮其中；另外對建筑的地點及高度都需經市政當局批準。環境部、市政當局和公路局分別為相關規定的主管部門。
3．《挪威競爭法》——The Competition Act該法令旨在維護和開放自由競爭市場原則，保證不違****同市場內部競爭制度，通過合理公平競爭來實現社會資源的有效優化利用。其主要內容為：一、禁止企業間限制競爭的協議、決定和聯合一致的做法、如直接或間接地限定購買或售出價格以及其它銷售條件；限制或控制生產、銷售、技術開發或投資；對市場或貨源進行分割；對進行相同交易的貿易使用不同的條件，使貿易伙伴處于不利的競爭地位；迫使貿易伙伴只有在額外義務的條件下才可簽訂合同等。二、禁止企業濫用市場優勢地位，如直接或間接施加不平等的買賣價格或其他貿易條件；限制生產、銷售或技術開發，從而使消費者受到損失；對其他進行相同交易的貿易伙伴采用不同的條件，從而使自己獲得競爭優勢；迫使其他當事人只有在接受附加義務的條件下才可簽訂合同。三、對可能造成或加強優勢地位并對共同市場自由競爭造成影響的兼并活動進行管制。挪威國家競爭署是該法令主管部門。
（三）市場價格
挪成品油的零售價為市場價，由市場決定。以98號、95號汽油和柴油為例，2004年這三種成品油的平均市場零售價分別為：10.31克朗/升、9.96克朗/升和8.71克朗/升。該價格中包含兩部分稅，一是成品油稅，如10.31克朗/升的汽油中包括了4.81克朗/升的汽油稅和CO2稅；8.71克朗/升的柴油價中包括了3.44克朗/升的柴油稅、CO2稅和SO2稅等，該稅值每年均有變化，由主管部門根據不同情況來制定。另外一部分稅是對所有商品均需征收的產品增值稅，非食品增值稅率過去一直為24%，2005年以后增加到25%。
三、挪威成品油相關協會
挪威成品油相關協會主要有兩家，一是挪威加工行業協會；二是成品油零售商協會。兩協會均屬于挪威工商聯合會（NHO），是該聯合會的一部分。
（一）挪威加工行業聯合會（The Federation of Norwegian Process Industries—PIL）
挪威加工行業聯合會共擁有包括石油、水泥、化工、玻璃、包裝、涂料等14種加工行業在內的690個會員公司。主要職責是：促進加工行業的整體繁榮發展以及維護行業的整體利益。主要活動有：維護會員同政府、工會和媒體關系中的利益；為會員公司提供服務與支持。活動領域主要涉及1.為雇主服務。由于聯合會有明確代表雇主利益的職責，因此為雇主服務是聯合會主要的活動內容，具體為：為會員解決實際問題，給他們提供建議與支持，向他們提供法律服務與援助等，代表會員與工會進行集體工資談判，目前該聯合會已完成了30個集體工資協議。2.業務培訓。幫助企業提高競爭力，促進整體發展也是聯合會的重要任務之一，因此該會建有專門的業余培訓大學（the PIL College），為會員公司雇員授課和進行培訓，以提高員工的工作能力，從而提高會員公司的競爭力。3.安全、健康和環境問題。聯合會除了幫助企業經營公司與提高市場競爭力外，還有責任指導會員公司進行可持續協調發展。聯合會設有一個RC項目（PILs Resposible Care），旨在要求企業接受和提高對安全、健康和環境（SHE）問題的重視，通過與企業的經驗交流與培訓，以及就SHE問題的報告，聯合會積極與企業合作以達到可生產的可持續穩定增長。目前聯合會約215家會員加入了該RC計劃。4.產業與環境政策問題。聯合會還積極維護企業與政府主管當局關系中的利益, 工作方向主要集中在環境政策、氣候政策、能源有效利用政策、資源回收政策等。目前加工業與主管部門已經建立了減少CO2和SO2釋放和廢品回收的協議。在過去10年中，來自加工行業的有害物質釋放減少90%，CO2排放自1990年以來下降10%。
在挪加工行業聯合會內部，根據不同種加工業，聯合會又分成挪威生物工業協會、挪威造紙行業協會等11個協會，挪威石油零售協會（Norwegian Petroleum Industry Association--NP）就在其中，其工作職責與內容與加工行業聯合會及挪威工商聯合會是一脈相承，都是明確代表雇主利益，為雇主辦實事，同時還協調同行業中各會員公司的關系，以謀取共同利益。該協會共10家會員，挪5家成品油經營公司均為該協會會員，另5家會員非專業經營石油天然氣業務公司，在油氣方面主要經營潤滑油、液化天然氣等業務。
（二）挪威石油零售商組織（Norwegian Petrol Retailers Organization）
該石油零售商組織會員為挪成品油零售商，主要是那些加油站的租用者和某品牌的經銷商，如國家石油公司在挪擁有的加油站中，有一部分是他營和經銷商所有的加油站，他們很多就是該組織的會員。該組織的職責主要是幫助會員公司解決經營中的如人員雇傭等實際問題，以及為他們提供法律協助等；另外，雖是零售商組織，并不處理零售價問題。總體上，其工作職責與方向與NHO及其它行業協會都保持了一致的步調。
總體上，兩行業協會具有了1、明確代表雇主利益，角色清晰；2
職能豐富，為雇主辦實事；3、立足行業整體發展，協調會員間利害沖突，避免惡性競爭，除建設良好外部工作環境，也維護內部工作和諧；4、肩負社會責任，努力倡導安全、健康、環境的可持續發展觀，以保證產業經濟社會效益和諧發展的鮮明特點。
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