財險業兩大業務板塊正上演“冰火之歌”：一面是車險保費增速停滯不前，另一面非車險保費異軍突起；一面是車險業務占比“節節敗退”，另一面是非車險業務“攻城略地”。
據銀保監會最新披露的數據，今年前7個月，車險保費同比下降8.8%，非車險保費則為同比上漲14.2%；車險業務占比降為51.8%，非車險升至48.2%。而2019年、2020年，非車險業務占比分別僅為37%、41%，不到1年，非車險就與車險近乎“平起平坐”。
車險與非車險業務這種加速且明顯的此消彼長，源于監管推動的車險綜改(即《關于實施車險綜合改革的指導意見》，行業稱“車險綜改”)。車險綜改不僅重塑了財險業的業務格局，也讓一大批財險公司主動或被動找到了新的增長極——各類非車險業務。
非車險業務呈現趕超車險之勢
冰凍三尺，非一日之寒。在車險綜改之前，非車險就已經拉開了與車險的增速差距，車險綜改之后，非車險更是呈加速趕超之勢。
2006年-2015年，我國GDP快速增長，受益于此，財險業10年復合增長率高達20.6%。車險作為財險業核心業務，貢獻了主要增速。而這10年，非車險占比一直較低，如2015年非車險業務占財險公司業務比重僅為26%，不到三成。
不過，車險與非車險格局在接下來的五年(2016年-2020年)出現變化。新車銷量低迷，車險增速出現疲態。這5年我國財險業保費復合增長率低于10%，而非車險業務則進一步擴大“勢力范圍”，業務占比5年間提升了15個百分點。
進入2021年，新冠肺炎疫情疊加車險綜改，僅用7個月時間，非車險業務占財險公司的業務比重就提升了7個百分點，占比升至48.2%。
與車險的持續低迷相比，非車險顯示出廣闊的增長空間，也成為財險公司新的增量市場。“對各類經營車險業務的市場主體而言，改革陣痛仍將持續。如何在存量中尋找增量，是下一階段的重要課題。”熊貓保險創始人****對 表示。
頭部險企加速推動非車險業務
非車險業務的快速發展，離不開行業主流險企的大力推動。
從財險三巨頭來看，今年上半年，中國人保的非車險業務占比歷史性反超車險業務，達52.2%，頗為典型；太保產險的非車險業務比重已升至46.1%；平安產險的非車險業務占比仍較低，僅為32%，但部分非車險種增速很快。
“財險一哥”中國人保的非車業務尤為引人關注。就下半年的主要工作思路，中國人保總裁王廷科提到，要充分挖掘業務資源，擴展發展空間，“特別是在非車險業務方面提升發展潛能。”
“公司正在推進42個戰略項目，并在加快研發、立項、實施和優化，務求實效，有些項目已經產生了實際生產力和保費收入。如在城市保項目方面，(上半年)公司實現簽單保費53億元，同比增長33.7%；個人家庭類保險保費收入14.5億元，同比增長107.2%；個人責任險保費收入13.5億元，同比增長35.9%；在知識產權保險項目方面，實現簽單保費1990萬元，同比增長91.3%，都遠超過公司業務整體發展增速。”王廷科說道。
中國太保董事長孔慶偉表示，“上半年太保產險積極應對車險綜合改革，推動車險與非車險業務的融合發展”。數據顯示，上半年，太保產險非車險業務收入同比增長28.3%，占比提升7.9個百分點至46.1%。
盡管平安產險的非車險占比不及上述兩家，但部分非車險種增速也很快。2021年上半年，平安產險的責任險原保費收入同比增長38.3%；保證保險業務實現承保利潤18.59億元，較去年同期增加了53.35億元。
平安產險常務副總經理史良洵此前表示，公司除了繼續聚焦平安產險的優勢賽道車險外，未來在非車險領域，將主要從健康和出行兩個領域深度布局。從健康險市場來看，預計到2025年將增長到2萬億元，規模龐大的市場需要險企去研發、設計更多優質產品。從出行領域來看，當前市場上諸多產品和保障服務還不豐富，公司將著力設計一些更加匹配用戶需求的產品和服務。
除財險三巨頭之外，部分中小險企非車險業務也取得快速發展。比如，錦泰保險相關負責人告訴 ，公司持續加大農險、信保、意健險、責任險“新四大支柱”業務發展力度，優化業務結構。截止到今年8月末，公司非車險業務占比達49.06%。
從行業層面來看，健康險、農業保險等險種均出現快速增長，如健康險前7個月保費同比增速高達35%，而農業保險、意外險、責任險等險種也均實現了超15%的同比增速。
非車業務快速增長后存隱憂
盡管非車險業務整體出現遠高于行業平均增速的快速增長，但個別險種也存在賠付增速快、承保利潤率低等隱憂。
對比發現，前7個月，責任險的保費同比增速為19%，但賠付支出同比增速卻高達67%，賠付支出增速遠高于保費增速；農業保險的賠付支出同比增速也高于保費同比增速。
從承保利潤率來看，并非所有的非車險都能賺錢。例如，健康險是今年產險公司非車險業務中的“黑馬”，前7個月同比增速高達35%，但健康險2020年的承保虧損達38.45億元，承保利潤率為-3.89%，如火如荼的健康險市場對財險公司來說，也是賠錢的買賣。同樣，意外險今年前7個月的增速超過20%，但去年財險公司在該險種的承保虧損為1.58億元，承保利潤率為-0.32%。此外，企財險、責任險、保證保險、信用保險去年出現清一色承保虧損。
一位資深精算師對 表示，隨著我國經濟向高質量轉型，會出現許多新興保險市場，部分甚至市場空間巨大，比如芯片保險、新能源車險等，這些新興領域涉及責任險、信用保證險、特殊風險保險等險種，承保這些領域最大難點是風險識別及定價，定價過低則虧，過高則無市場。因此，非車險業務中，提高承保能力尤為重要，不然承保越多虧損越多，保險公司不可不防。
