項目名稱：安順開發區新能源乘用車生產項目
項目行業類別:裝備制造業
產業類別：節能環保裝備制造業
項目建設性質：新建
合作方式：獨資、合資、合作
項目現狀：
1、建設條件：（1）用地條件良好，建設用地已全部收儲。
（2）基礎設施齊全，水、路、電、氣等配套條件齊整。
（3）交通條件良好，交通設施完備，已形成航空、鐵路、公路協調發展的立體網絡。
2、產業條件：（1）經濟實力優勢，安順經濟技術開發區位于安順市城區西部，是貴州首批成立的3個省級經濟技術開發區之一，是國家首批設立的5個民用航空產業國家高技術產業基地之一，是全國26個通用航空產業綜合示范區之一。近年來開發區按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，形成了航空裝備、汽車制造、大健康醫藥、特色輕工、現代物流、旅游等支柱產業，2017年安順開發區GDP、規模以上工業總產值兩項主要經濟指標達120億和126億元人民幣。
（2）汽車工業優勢，安順經濟技術開發區汽車制造產業開展較早，產業基礎堅實，在1993年國家汽車產業戰略規劃中的“三大三小二微”之一的云雀汽車就已落戶開發區，擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝為一體的完整汽車產品生產線，擁有“7”字頭乘用車生產資質，2016年獲得產品一致性3C認證，2017年獲得新能源汽車生產準入資格。優越的產業基礎為本項目建設開發奠定了良好基礎。
（3）政策環境優勢，目前政策支持依然是推動新能源汽車發展的有力條件，從近期國家的各類會議和政策分析，國家推動新能源汽車發展的工作重心已經從單純關注數量，向科學可持續的發展模式、安全保障、精細化管理等方面轉移，全方面多角度推動新能源汽車發展。
3、市場前景預測：自2015年以來，受國家政策、技術成熟度、消費心態等多重因素影響，我國新能源乘用車銷售進入爆發期，2017年新能源乘用車銷售量總計24.3萬輛，其中純電動車年銷量為16.8萬輛，插電式混合動力車年銷量為7.2萬輛，預計2018年新能源乘用車銷售量將超過35萬輛。
4、項目選址及規模：安順經濟技術開發區新能源汽車城
項目建設內容：包括生產區、倉儲物流區、配套設施區、辦公生活區等。
財務指標分析：投資總額：125025萬元人民幣；引進資金：125025萬元人民幣；投資回收期：7年
優惠政策及扶持條件：一事一議，一企一策。
安順經濟技術開發區重點項目推介
新能源乘用車生產項目建議書
1.項目綜述
1.1項目概況
1）項目名稱
新能源乘用車生產項目
2）項目背景
新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。新能源乘用車包括轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車（轎車）、多用途車（MPV）、運動型多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉型乘用車。
大力發展新能源汽車是黨中央、國務院轉變經濟發展方式、惠及民生、調整能源結構的重大戰略決策，對于緩解我國環境壓力有著非常重大的意義。近年來，我國新能源汽車產業高速發展，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車等主流產品已可自主研發，形成了集全系列、多品種的各類整車制造及零部件配套生產的完整產業體系，產品的技術水平和產業的集中度都有了明顯的提升，已成為新能源汽車生產和銷售大國。
本項目選址安順經濟技術開發區中美產業園，依托雄厚的汽車制造產業基礎，開發生產新能源乘用車系列產品，在園區經濟實力、汽車工業基礎、物流交通條件、產業政策環境等多個方面具備較大優勢，充分具備建設條件，開發條件成熟。
3）合作方式
企業資質：新能源乘用車研發、制造及配套相關企業
合作方式：相關企業可以資金、技術、人力等方式入股現有新能源車生產企業，也可獨資建設相關廠區設施，自主開發相關產品。
其他說明：土地招拍掛價格參考開發區相應基準地價，享受安順市、安順經濟技術開發區所有優惠政策，接受安順經濟技術開發區管委會監督管理。
1.2項目選址
本項目選址于安順經濟技術開發區中美產業園。
圖表1項目建設地點
2.項目優勢
2.1經濟實力優勢
安順經濟技術開發區位于安順市城區西部，是貴州首批成立的3個省級經濟技術開發區之一，是國家首批設立的5個民用航空產業國家高技術產業基地之一，是全國26個通用航空產業綜合示范區之一，國家火炬安順航空智能制造特色產業基地。全區國土面積170平方公里，轄宋旗鎮、幺鋪鎮和西航辦事處，共70個村(社區)，總人口23萬人（其中，戶籍人口14萬人），是安順市正在建設的現代化城市新區。近年來，安順開發區按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，形成了航空裝備、汽車制造、大健康醫藥、特色輕工、現代物流、旅游等支柱產業，2017年安順開發區GDP、規模以上工業總產值兩項主要經濟指標分別突破百億大關，其中全區生產總值實現120億元，同比增長14%，規模以上工業總產值實現126億元，增加值實現33.6億元，同比增長13%。
圖表2貴州省安順經濟技術開發區
2.2汽車工業優勢
安順經濟技術開發區汽車制造產業開展較早，產業基礎堅實，在1993年國家汽車產業戰略規劃中的“三大三小二微”之一的云雀汽車就已落戶開發區，多任國家領導人曾親臨云雀汽車生產現場指導工作，生產的云雀牌轎車屢獲“質量興邦合格產品”、“國家監督抽查合格高產品”、“國家權威檢測合格產品”等榮譽稱號。
圖表3開發區汽車制造歷史悠久
2015年經戰略重組由貴州安遠新能源汽車有限公司和安順市工業投資有限責任公司共同出資，于2017年3月正式更名為貴州貴騰汽車有限公司。貴騰公司擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝為一體的完整汽車產品生產線，擁有“
圖表4汽車工業實力強勁
2.3物流交通優勢
安順開發區地處黔中腹地，距省會城市貴陽90公里，區位優勢明顯，交通網絡十分發達，已逐步形成航空、鐵路、公路協調發展的立體交通運輸網絡。依托完備的立體化交通網絡和成熟的物流條件，項目產品可便捷抵運新能源乘用車需求地區，迅速搶占當地市場。
鐵路：開發區內設有滬昆高鐵安順市境內重要�？空�--安順西站，貴昆鐵路、株六復線橫貫全境，并在幺鋪設貨運站。
航空：建有安順黃果樹機場，可直航廣州、重慶、上海、昆明、北京等地，距貴陽龍洞堡國際機場1小時車程。
公路：滬昆高速在開發區內設有安順西收費站，花安高速、320國道、貴黃高等級公路穿境而過，航空大道已經建成并投入使用。
圖表5項目物流條件
2.4政策環境優勢
目前政策支持依然是推動新能源汽車發展的有力條件，從近期國家的各類會議和政策分析，國家推動新能源汽車發展的工作重心已經從單純關注數量，向科學可持續的發展模式、安全保障、精細化管理等方面轉移，全方面多角度推動新能源汽車發展:
1.國務院：
2.工信部：近期工信部組織編制的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》將加強新能源汽車動力電池回收利用管理，規范行業發展，推進資源綜合利用；《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》從企業設計開發能力、生產制造能力、售后服務能力和產品技術性能、質量保證能力等方面提高了準入門檻。
3.四部委：財政部、科技部、工信部、發改委等國家四部委聯合發布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，適當調整客車和專用產業補貼方法，設置中央和地方上限，適當提高推薦車型目錄，建立實時調整機制，根據技術和市場情況，提高補貼技術條件，適當降低額度。
3.開發方案
3.1產品定位
本項目產品可分為純電動乘用車和插電式混動乘用車，其中純電動乘用車為2廂轎車，采用磷酸鐵鋰電池、三元電池作為動力電池；插電式混合動力乘用車為運動型多用途車（SUV），分為5座和7座，總計生產新能源乘用車1萬輛，具體生產規模如下表所示：
圖表6項目產品定位及生產規模
產品類型產品細分其他說明產量
純電動2廂轎車磷酸鐵鋰/三元動力電池5000輛
插電式混動5座----3000輛7座2000輛
總計1萬輛
3.2總體布局
本項目總占地面積443畝，總建筑面積177000m2，主要包括生產區、倉儲物流區、配套設施區、辦公生活區等，具體布局如下圖所示，其中大部分區域為新建，小部分區域由原有廠房改擴建：
圖表7項目總體布局
3.2建設內容
生產區
分為沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、收車檢驗間、發運管理部、試車跑道、車身工藝通廊、小件車間等，總建筑面積90000m2。
倉儲物流區
分為外協件中轉庫、供油站、油化庫、成品停放場、員工停車場、非機動車棚等，總建筑面積47000m2。
配套設施區
分為水泵房、水池、配電所、空壓站、鍋爐房、制冷站、污水處理站、廠區道路及管網、廠區圍墻等，總建筑面積15000m2。
辦公生活區
分為辦公樓、員工食堂、當班宿舍、大門及周邊設施等，總建筑面積25000m2。
圖表8項目建設內容
功能分區建設內容建筑面積（m2）
生產區沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、收車檢驗間、發運管理部、試車跑道、車身工藝通廊、小件車間90000
倉儲物流區外協件中轉庫、供油站、油化庫、成品停放場、員工停車場、非機動車棚47000
配套設施區水泵房、水池、配電所、空壓站、鍋爐房、制冷站、污水處理站、廠區道路及管網、廠區圍墻15000
辦公生活區辦公樓、員工食堂、當班宿舍、大門及周邊設施25000
總計177000
4.市場分析
4.1市場規模
自2015年以來，受國家政策、技術成熟度、消費心態等多重因素影響，我國新能源乘用車銷售進入爆發期，2017年新能源乘用車銷售量總計24.3萬輛，同比增長114.7%，2015-2017年均復合增長率高達153.2%。
圖表92015-2017年我國新能源乘用車銷售量一覽
2017年1-12月，我國新能源乘用車月度銷量處于不斷上升趨勢，其中純電動車（BEV）年銷量為16.8萬輛，插電式混合動力車（PHEV）年銷量為7.2萬輛，1-12月度銷量如下圖所示。
綜合來看，我國新能源汽車銷量增速明顯，其中純電動車對總銷量起到明顯拉動作用，而插電式混合動力銷量增速并不明顯，這主要是由于一些地區對于插電式混合動力汽車的補貼政策發生了變化，對插電式混動乘用車銷量產生了一定影響。
4.2市場格局
在車企品牌銷售方面，2017年比亞迪新能源汽車銷量為94466輛，高居榜首位置，而北汽新能源、吉利則分別以41707和39191輛分列2、3位。眾泰、上汽、奇瑞、江淮等緊隨其后，年度銷售前10的汽車廠商及其銷售量統計如下圖所示。
圖表112017年新能源車企銷量統計（前10位）
在消費者關注度方面，2017年新能源汽車品牌最受關注的兩大品牌為比亞迪和北汽新能源，分獲30%、25%的關注度，而江淮則有12％的關注度，吉利、眾泰、上汽關注度接近，分列4－6位。
4.3市場定位
2017年我國各省市新能源乘用車銷售量分布圖如下所示，純電動乘用車銷量最高的三大省市分別為北京、山東、廣東，BEV銷量分別為62720輛、31242輛、19516輛，此外山西、浙江、天津、上海、安徽等省市銷量均超過萬輛；插電混動乘用車銷量最高的三大省市分別為上海、廣東、天津，PHEV銷量分別為33103輛、23262輛、4208輛。因此本項目產品市場定位可細分為：純電動乘用車市場定位以北上廣等一線城市為主，輔以針對以天津、山西、安徽、浙江為代表華東、華北地區市場；插電混動乘用車市場定位以上海、廣東、天津為主。
5.財務測算
5.1預期投資
本項目預期投資125025萬元，包括建筑工程費用、工程建設及其他費用、設備購置及安裝費用、前期研發費用和鋪底流動資金，具體分述如下：
建筑工程費用：本項目建筑物主要包括生產用房、倉儲物流用房、配套設施用房、辦公生活用房等，建安成本分別按2000元/m2、1000元/m2、500元/m2、800元/m2估算，總建筑面積177000m2，則本項目建筑工程費用為29950萬元。
工程建設及其他費用：包括土地使用費和其他費用，地價參考安順經濟技術開發區基準地價，土地使用費為11075萬元，其他費用主要包括工程監理、勘察設計、建設單位管理、設計文件審查等，按1500萬元測算。則本項目工程建設及其他費用為12575萬元。
前期研發費用：包括汽車產品開發相關費用，按20000萬元測算。
設備購置及安裝費用：分為設備購置費和安裝費用，其中設備購置費包括購買各類生產線、科研設備、配套設備的費用，按50000萬元測算，安裝費按購置費用5%測算，則設備購置及安裝費用為52500萬元。
鋪底流動資金：按10000萬元測算。
圖表14項目投資預算表
費用類別投資額（萬元）
建（構）筑物工程費用29950
建筑類別建安成本（元/m2）
生產用房250022500
倉儲物流用房10004700
配套設施用房500750
辦公生活用房8002000
工程建設及其他費用12575
土地使用費11075
其他費用1500
前期研發費用20000
設備購置及安裝費用52500
鋪底流動資金10000
總計125025
5.2盈利分析
分析項目建成后的年經營收入、經營成本、經營利潤，并估算項目年經營凈利潤、資金回報率和投資回收期。
1）年經營收入
本項目年經營收入包括轎車銷售收入和SUV銷售收入，參考同類產品出廠價格，根據項目生產規模，年經營收入為200000萬元。
2）年經營成本
本項目經營成本主要包括研發成本、制造成本、銷售成本、維護修理費、工資及福利費、燃料及動力費等。
研發成本：按年經營收入的15%測算，則科研成本為30000萬元。
制造成本：包括購買原材料、零配件及生產制造產品所產生的費用，按年經營收入的40%測算，則科研成本為80000萬元。
銷售成本：包括產品推廣、物流運輸、代理分銷等方面所產生的費用，按年經營收入的25%測算，則物流成本為50000萬元。
維護修理費：按3000萬元測算。
工資及福利費：項目定員600人，人均工資及福利費參考當地工資標準，則工資及福利費為2000萬元。
燃料及動力費：參考同類型項目能耗數據，項目燃料及動力費按8000萬元測算。
因此，項目總年經營成本為173000萬元。
圖表15項目盈利分析（萬元）
經營總收入200000
轎車銷售收入80000
SUV銷售收入120000
經營成本173000
研發成本30000
制造成本80000
銷售成本50000
維護修理費3000
工資及福利費2000
燃料及動力費8000
經營利潤27000
本項目經營利潤等于經營收入減去成本為27000萬元。參照國家及當地相關稅收政策和規定，項目年凈利潤為17010萬元。經過簡單財務測算，本項目資金回報率為13.6%，項目投資回收期約為7年（不含項目建設期）。
6.風險分析
6.1主要風險
補貼風險：近年來國家持續提高新能源車補貼技術門檻，包括30分鐘最高車速不低于100公里/小時、質量能量密度不低于90瓦時/千克、按整車質量不同每百公里汽車耗電量不超過相應指標等，如果在產品開發設計環節不夠嚴格，項目產品就可能不滿足相關補貼硬性指標，造成部分補貼無法獲得的情況，存在一定的補貼風險。
應對措施：第一、提高整車集成設計水平，提高質量能量密度；第二、加大動力電池研發前期投入，盡量減少單位距離汽車耗電量；第三、注重動力及傳動系統系統設計開發，在滿足安全性的前提下提升產品最高車速。
物流風險：本項目產品運輸屬大宗商品物流，產品附加主較高，運輸量較大，如果在物流運輸過程中出現問題，將可能造成汽車損壞甚至報廢，給項目帶來損失，存在一定的物流風險。
應對措施：第一、對接專業物流運輸團隊，提高物流運輸效率；第二、配備現代化汽車運輸專用車輛，確保產品安全快速抵運目的地；第三、運輸中應防曝曬、雨淋，防高溫，存放中應遠離火種、熱源。
6.2風險評估
從本項目的實際情況來看，面臨的主要風險是補貼風險和物流風險，通過對風險來源、特征等進行深入分析，明確了能夠有效規避或降低風險的應對措施。整體來看，項目面臨的風險程度一般，是總體可控的。
圖表16項目風險分析
風險風險程度說明嚴重較大一般
補貼風險√提高整車集成設計水平，提高質量能量密度
加大動力電池研發前期投入，盡量減少單位距離汽車耗電量
注重動力及傳動系統系統設計開發，在滿足安全性的前提下提升產品最高車速
物流風險√對接專業物流運輸團隊，提高物流運輸效率
配備現代化汽車運輸專用車輛，確保產品安全快速抵運目的地；運輸中應防曝曬、雨淋，防高溫，存放中應遠離火種、熱源
風險總結總體可控
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